سافاريكوم تجمع 154 مليون دولار مع تدفق المستثمرين على بيع سنداتها

قامت شركة سفاريكوم، أكبر شركة اتصالات في كينيا، بجمع 20 مليار شلن كيني (154 مليون دولار) من الشريحة الأولى لبرنامج السندات متوسطة الأجل (MTN) الذي تم الإعلان عنه في نوفمبر بعد أن قدم المستثمرون ما يقرب من ثلاثة أضعاف المستهدف.

كانت الشركة تسعى في البداية لجمع 15 مليار شلن كيني (116 مليون دولار)، لكن الطلب الهائل دفع معدل الاشتراك إلى 275.7%، مما دفع سفاريكوم إلى تفعيل "خيار الحذاء الأخضر" بقيمة 5 مليارات شلن كيني (38 مليون دولار) - وهو بند يسمح لها باستيعاب جزء من العروض الزائدة.

"تلقت سفاريكوم طلبات للسندات بقيمة تبلغ حوالي 41.4 مليار شلن كيني، مقابل الهدف الأصلي البالغ 15 مليار شلن كيني، وهو ما يمثل معدل اشتراك إجمالي قدره 275.7%،" كما قالت سفاريكوم في بيان يوم الأربعاء. 

يشير الإقبال القوي على ديون سفاريكوم إلى تجدد الثقة في الاقتصاد الكيني، مما يثبت أنه على الرغم من الضغوط الاقتصادية العالمية، فإن المستثمرين المحليين لديهم أموال كبيرة ويتحمسون لدعم الشركات ذات القيمة العالية والموثوقة التي تقدم عوائد مستقرة.

وافقت هيئة أسواق المال (CMA)، الجهة المنظمة لسوق السلع في كينيا، لأول مرة على برنامج الاقتراض الأوسع لسفاريكوم بقيمة 40 مليار شلن كيني (308 مليون دولار) في نوفمبر. ثم فتحت سفاريكوم مبيعات الدفعة الأولى من السندات، المعروفة باسم "الشريحة 1"، والتي أغلقت رسميًا في 5 ديسمبر. 

"هذا الإنجاز هو شهادة على النظام البيئي النابض بالحياة والسيولة القوية،" كما قالت بورصة نيروبي للأوراق المالية (NSE) في بيان يوم الأربعاء، مشيرة إلى قدرة السوق على تمويل الأهداف الرئيسية للشركات.

هذا البيع هو مجرد المرحلة الأولى من خطة الاقتراض الأكبر للشركة. تسمح الموافقة التنظيمية لسفاريكوم بالعودة إلى السوق في المستقبل لجمع باقي برنامج الـ 40 مليار شلن كيني (308 مليون دولار)، مع إمكانية إصدار سندات خضراء أو اجتماعية لتمويل المشاريع المستدامة. 

سيتم إدراج السندات من هذا البيع في بورصة نيروبي للأوراق المالية، مما يوفر للمستثمرين أصلًا قابلًا للتداول من أكبر شركة في كينيا.