Savvy Wealth-এর নতুন উদ্যোগ Savvy Intelligence, AI-নেটিভ, মানব-নেতৃত্বাধীন পরামর্শের বিবর্তনকে এগিয়ে নিতে

Savvy Wealth, স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টাদের জন্য একটি AI-নেটিভ নিবন্ধিত বিনিয়োগ উপদেষ্টা (RIA), Savvy Intelligence উন্মোচন করেছে, যা Savvy-এর উল্লম্বভাবে সমন্বিত প্ল্যাটফর্মের মধ্যে একটি নতুন এজেন্টিক AI পণ্য। Savvy Intelligence উপদেষ্টাদের বিনিয়োগ, আর্থিক পরিকল্পনা এবং কর তথ্যসহ সমস্ত ক্লায়েন্ট ডেটার একটি সম্পূর্ণ, ক্রমাগত আপডেট হওয়া দৃশ্য একটি একীভূত, AI-চালিত পরিবেশে প্রদান করে, যা মানব-কেন্দ্রিক আর্থিক পরামর্শের Savvy-এর পুনর্উদ্ভাবনের পরবর্তী অধ্যায় চিহ্নিত করে।

Fintech সম্পর্কে আরও পড়ুন : Flagright-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও CEO Baran Ozkan-এর সাথে গ্লোবাল ফিনটেক সাক্ষাৎকার

Savvy Intelligence হল একটি পারিবারিক স্তরের রেকর্ড সিস্টেম, যা ম্যানুয়াল রিকনসিলিয়েশন বা সিস্টেম পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দূর করে, এবং উপদেষ্টাদের প্রতিটি ক্লায়েন্টের আর্থিক জীবনের একটি একীভূত, রিয়েল-টাইম দৃশ্য প্রদান করে। যেখানে ঐতিহ্যবাহী RIA-রা বিচ্ছিন্ন প্রযুক্তি স্ট্যাকের উপর নির্ভর করে, Savvy প্রথম দিন থেকেই একটি AI-নেটিভ, সমন্বিত সমাধান হিসেবে তৈরি হয়েছে, তার প্রায় ১৩৫ জন উপদেষ্টাকে স্কেলে সত্যিকারের ব্যক্তিগতকৃত পরামর্শ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ, স্পষ্টতা এবং সুবিধা দিয়ে ক্ষমতায়িত করছে। Savvy Intelligence এই প্রতিশ্রুতিকে আরও শক্তিশালী করে উপদেষ্টাদের জন্য এক জায়গায় অর্থবহ ক্লায়েন্ট ডেটা খুঁজে পাওয়া এবং তার উপর কাজ করা আগের চেয়ে সহজ করে তুলে।

"আর্থিক পরামর্শের পরবর্তী প্রজন্ম সবচেয়ে বড় AI বাজেটের ফার্মগুলো দ্বারা নির্ধারিত হবে না; এটি সেই উপদেষ্টাদের দ্বারা জেতা হবে যাদের কাছে ডেটা আছে যা তাদের AI-কে পরিচালিত করার প্রসঙ্গ প্রদান করে, অন্তর্দৃষ্টিকে কার্যকর, রিয়েল-টাইম ক্লায়েন্ট ফলাফলে পরিণত করে," বলেছেন Ritik Malhotra, Savvy Wealth-এর প্রতিষ্ঠাতা ও CEO।

Savvy Intelligence Savvy AI এজেন্টগুলির কেন্দ্রীয় অপারেটিং পরিবেশ হিসেবে কাজ করে, সবাই প্ল্যাটফর্মের মূল্য বৃদ্ধির জন্য একই সমন্বিত ডেটা লেয়ার ব্যবহার করে। এর প্রথম এজেন্ট, ফিনান্সিয়াল প্ল্যানিং এজেন্ট, উপদেষ্টাদের একটি পারিবারিক স্তরের দৃশ্য প্রদান করে যা ক্লায়েন্টদের আর্থিক জীবনের প্রসঙ্গ সরবরাহ করে। এটি রিয়েল টাইমে জীবন-পরিবর্তনের পরিস্থিতি মডেল করে, ট্রেডঅফ উপস্থাপন করে এবং মিনিটের মধ্যে অডিটযোগ্য, ক্লায়েন্ট-প্রস্তুত আউটপুট তৈরি করে। উপদেষ্টারা হাজার হাজার "কী হলে" পরিস্থিতি চালাতে পারেন—পোর্টফোলিও, কর ডেটা এবং পরিকল্পনার অনুমান থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আঁকা—ফলাফল একটি লাইভ, ইন্টারেক্টিভ ক্যানভাসে প্রদর্শিত হয়, যা নমনীয়, ব্যক্তিগতকৃত আর্থিক পরিকল্পনা তৈরি করে যা জীবনের ঘটনা পরিবর্তনের সাথে সাথে ক্রমাগত মানিয়ে নেয়।

"Savvy সর্বদা উপদেষ্টা-ক্লায়েন্ট সম্পর্কের কেন্দ্রে মানুষকে রাখার গুরুত্বে বিশ্বাস করেছে, এবং আমরা নতুন প্রযুক্তি ও এজেন্ট তৈরি করার সাথে সাথে, আমরা উপদেষ্টাদের মুক্ত করার প্রতিশ্রুতি আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপর মনোযোগী যাতে তারা যাদের সেবা করেন সেই ব্যক্তি ও পরিবারগুলির জন্য আরও বেশি উপস্থিত থাকতে পারেন," যোগ করেছেন Malhotra। "উপদেষ্টাদের প্রতিস্থাপন করার পরিবর্তে, Savvy Intelligence-এর মতো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি উপদেষ্টাদের 'কন্ডাক্টর' বা 'সম্পাদক'-এ বিকশিত হতে সক্ষম করবে, লেগ্যাসি প্রযুক্তির সাথে যা সম্ভব তার বাইরে গিয়ে বিশেষায়িত AI এজেন্টের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত কাজ পরিচালনা করবে—যেমন আর্থিক পরিকল্পনা—পাশাপাশি তাদের ক্লায়েন্টদের সাথে আরও বেশি সময় কাটাবে এবং তাদের ব্যবসা বাড়াবে।"

Savvy-এর প্ল্যাটফর্ম পৃথক উপদেষ্টা এবং উপদেষ্টা দলগুলিকে একটি এন্টারপ্রাইজের সুবিধা নিয়ে কাজ করতে দেয়, মান ত্যাগ না করে আরও পরিবারকে সেবা দিতে বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ এবং প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করে। এর সমাধানগুলি Savvy-এর সমন্বিত প্ল্যাটফর্ম দ্বারা চালিত, যার মধ্যে রয়েছে Savvy Wealth Investment Management, Savvy Tax এবং Savvy Financial Planning। একটি একক ডিজিটাল অভিজ্ঞতার মধ্যে কর, পরিকল্পনা এবং বিনিয়োগ জুড়ে ডেটা-ভারী কাজকে একত্রিত ও স্বয়ংক্রিয় করে, উপদেষ্টারা স্কেলে সামগ্রিক, ফ্যামিলি অফিস-স্তরের সেবা প্রদান করতে পারেন, যা একসময় আল্ট্রা-হাই-নেট-ওয়ার্থ ক্লায়েন্টদের জন্য সংরক্ষিত ক্ষমতাগুলিকে অনেক বিস্তৃত পরিবারের কাছে প্রসারিত করে।

যেসব উপদেষ্টা Savvy-তে রূপান্তরিত হয়েছেন তারা তাদের সময় ব্যয় এবং ক্লায়েন্ট সেবায় তাৎক্ষণিক পরিবর্তন অনুভব করেন।

"আমার ক্লায়েন্টরা আমাকে তাদের আরও ভালো আর্থিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করার জন্য নিয়োগ দিয়েছেন, আমাকে ডেটা রিকনসাইল করতে দেখার জন্য নয়," বলেছেন Ed Wildermuth, একজন সিনিয়র ফিনান্সিয়াল প্ল্যানার এবং Mosaic Wealth Advisors-এর সহ-প্রধান, একটি $২৫০+ মিলিয়নের প্র্যাকটিস যা নভেম্বরে Commonwealth থেকে Savvy-তে যোগ দিয়েছে। "Savvy Intelligence অপারেশনাল কাজগুলি পরিচালনা করে যাতে আমি প্রতিটি ক্লায়েন্ট কথোপকথনে প্রস্তুত, উপস্থিত এবং তাদের কাছে যা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ তার উপর মনোযোগী হয়ে উপস্থিত হতে পারি।"

লঞ্চটি ফার্মের জন্য উল্লেখযোগ্য গতির একটি মুহূর্তে আসে। Savvy এখন প্রায় $৬ বিলিয়ন ক্লায়েন্ট সম্পদ পরিচালনা করে—এক বছর আগে যা পরিচালনা করত তার ৫ গুণ। Savvy Intelligence এবং ফিনান্সিয়াল প্ল্যানিং এজেন্টের প্রবর্তনের সাথে, ফার্মটি অতিরিক্ত AI এজেন্টগুলির জন্য একটি রোডম্যাপ স্থাপন করেছে, যার মধ্যে রয়েছে সারা বছরের কর কৌশলের জন্য একটি ট্যাক্স এজেন্ট, ক্লায়েন্ট এনগেজমেন্ট ট্র্যাক করতে এবং সক্রিয় ক্লায়েন্ট সেবা সক্ষম করতে একটি রিলেশনশিপ মনিটর, এবং ফ্যামিলি অফিস ও মাল্টি-জেনারেশনাল পরিকল্পনার জন্য রিয়েল-টাইম পোর্টফোলিও ইন্টেলিজেন্স এবং উন্নত ওয়ার্কফ্লোর জন্য একটি ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট এজেন্ট। এই ক্ষমতাগুলি তার উপদেষ্টাদের আরও জটিল ক্লায়েন্টদের সেবা করতে, রক্ষাযোগ্য ফি নেওয়া এবং প্রকৃত ইক্যুইটি মূল্যের ব্যবসা তৈরি করতে সক্ষম করবে।

Savvy অনুমান করে যে উপদেষ্টারা তাদের প্রায় ৭০% সময় এমন কাজে ব্যয় করেন যা ক্লায়েন্ট-মুখী নয়—ডেটা এন্ট্রি, কমপ্লায়েন্স কাজ, কাস্টোডিয়াল পেপারওয়ার্ক—এবং সেই বোঝা দূর করা একটি উপদেষ্টা অনুশীলন পরিচালনার অর্থনীতি পরিবর্তন করে। Savvy Intelligence সেই কাজ শোষণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, একজন একক উপদেষ্টাকে একটি পূর্ণ দলের অপারেশনাল সুবিধা দেয়। যেসব উপদেষ্টা Savvy-এর সাথে অংশীদারিত্ব করেন তারাও প্ল্যাটফর্মের ইক্যুইটি আপসাইডে অংশগ্রহণ করেন, সরাসরি তাদের সাফল্যকে ফার্মের বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে।

আরও Fintech অন্তর্দৃষ্টি দেখুন : রিয়েল-টাইম পেমেন্ট এবং গ্লোবাল লিকুইডিটির পুনর্সংজ্ঞা

[আমাদের সাথে আপনার অন্তর্দৃষ্টি শেয়ার করতে, অনুগ্রহ করে লিখুন [email protected] ]