Salmon Group lève 100 M$ pour soutenir son expansion aux Philippines

SALMON Group Ltd a levé 100 millions de dollars lors de son dernier tour de financement pour soutenir sa poursuite d'expansion aux Philippines.

La société de technologie financière d'Asie du Sud-Est a levé 40 millions de dollars par financement en fonds propres et 60 millions de dollars via une émission d'obligations publiques, les deux transactions ayant été sursouscrites, a-t-elle déclaré dans un communiqué lundi.

« La structure à double tranche — combinant fonds propres et dette publique — diversifie la base de financement de Salmon et positionne l'entreprise pour une croissance soutenue de son bilan tout en maintenant une approche disciplinée de la gestion du capital. »

Les fonds levés seront utilisés pour accélérer la croissance de Salmon aux Philippines, a-t-elle déclaré. Elle opère dans le pays par l'intermédiaire de la néobanque Salmon Bank (Rural Bank), Inc. et de la société de financement Salmon Finance, Inc.

« Ce tour de financement valide ce que nous avons construit — une banque toujours disponible et une super-application de services financiers pour chaque Philippin, gérée avec discipline et une vision à long terme », a déclaré Pavel Fedorov, cofondateur de Salmon. « Nous sommes fiers d'accueillir certains des investisseurs les plus respectés au monde pour ce prochain chapitre de croissance. Le capital nous permettra d'avancer plus rapidement sur tous les fronts : plus de produits, plus de portée, une capitalisation encore plus importante de Salmon Bank et une meilleure expérience pour nos clients. »

En détail, la composante de financement en fonds propres de 60 millions de dollars comprend des investisseurs en capital-risque basés aux États-Unis, dirigés par Spice Expeditions et auxquels ont participé Washington University Investment Management Co., Moore Strategic Ventures, FJ Labs et d'autres investisseurs existants de Salmon.

Les fonds levés seront utilisés pour l'expansion des produits et du réseau de distribution aux Philippines, ainsi que pour renforcer la capitalisation de Salmon Bank et accroître la capacité du bilan de Salmon.

Raffy Montemayor, cofondateur de Salmon et président de Salmon Bank, a déclaré l'année dernière qu'ils souhaitent porter le capital total de leur banque à 2 milliards de pesos avant la fin de cette année, car elle prévoit de demander une licence bancaire d'épargne. Son capital total s'élevait à 1,6 milliard de pesos à fin mars.

Par ailleurs, Salmon a également levé 40 millions de dollars par une émission d'obligations publiques dans le cadre de son programme d'obligations nordiques existant de 150 millions de dollars, au prix d'un rendement effectif de 13,7 %. Cela s'est produit dans un contexte de conditions de marché mondiales volatiles.

Les fonds levés par l'émission d'obligations soutiendront la croissance continue du portefeuille de prêts de Salmon, a-t-elle déclaré. — A.M.C. Sy