Nvidia rozważa zwiększenie produkcji H200 po popycie z Chin

Nvidia rozważa plan zwiększenia produkcji swoich chipów H200 po tym, jak chińscy nabywcy wywindowali popyt daleko poza obecne możliwości produkcyjne firmy. Według Reutersa, firma poinformowała klientów w Chinach, że bada sposoby zwiększenia mocy produkcyjnych, ponieważ zamówienia przekroczyły jej obecne limity.

Impuls pojawił się po tym, jak prezydent USA Donald Trump oświadczył, że rząd pozwoli Nvidii eksportować H200 do Chin, o ile firma zapłaci 25% opłatę od tych sprzedaży. Ta zasada sprawiła, że H200 stał się chipem, który każda duża chińska firma chce teraz pozyskać.

Chińskie firmy szybko zareagowały na tę wiadomość. Przedsiębiorstwa takie jak Alibaba i ByteDance skontaktowały się z Nvidią w tym tygodniu, aby zamówić duże partie i zapytać o szczegóły dotyczące terminu ich dostawy.

Nvidia podobno oświadczyła również, że pracuje nad "zarządzaniem naszym łańcuchem dostaw, aby zapewnić, że licencjonowana sprzedaż H200 do autoryzowanych klientów w Chinach nie będzie miała wpływu na naszą zdolność do zaopatrywania klientów w Stanach Zjednoczonych."

Jednak nadal brakuje chińskiej zgody. Trzy osoby znające sytuację powiedziały, że urzędnicy w Pekinie przeprowadzili w środę nadzwyczajne spotkania, aby zdecydować, czy chip w ogóle zostanie dopuszczony do kraju.

Chiny rozważają zatwierdzenia i presję popytu

Chińscy nabywcy są zestresowani, ponieważ dostawy są ograniczone. Reuters poinformował, że obecnie produkowane są tylko bardzo małe ilości chipów H200.

Nvidia jest zajęta budową swojej linii Blackwell i przygotowywaniem linii Rubin, co odciągnęło zasoby od H200. Chiny domagają się odpowiedzi, a Nvidia informowała klientów o obecnych poziomach dostaw, choć nie podała im konkretnej liczby.

H200 wszedł do masowego użytku w zeszłym roku. Jest to najszybszy chip w starszej rodzinie Hopper i jest produkowany przez TSMC przy użyciu procesu 4nm. TSMC nie skomentowało, ile mocy produkcyjnych jest przydzielonych Nvidii, ale odniosło się do komentarzy swojego przewodniczącego C.C. Weia na temat rosnącego popytu na AI i planów długoterminowej produkcji firmy.

Chińskie firmy chcą H200, ponieważ jest to najmocniejszy chip, który mogą legalnie kupić. Zapewnia około sześciokrotnie wyższą wydajność niż H20, chip zaprojektowany przez Nvidię dla Chin pod koniec 2023 roku z ograniczeniami spełniającymi amerykańskie przepisy.

Chiny jednocześnie rozwijają własny ekosystem chipów. Krajowe firmy nie osiągnęły jeszcze wydajności na poziomie H200, a ta luka wywołała obawy, że wpuszczenie H200 do kraju mogłoby spowolnić lokalny postęp.

Nori Chiou, dyrektor inwestycyjny w White Oak Capital Partners, powiedział, że moc obliczeniowa H200 jest "około 2-3 razy większa niż najbardziej zaawansowanych akceleratorów produkowanych w kraju."

Dodał, że dostawcy usług chmurowych i użytkownicy korporacyjni składają ogromne zamówienia i lobbują rząd o złagodzenie ograniczeń. Popyt w Chinach jest znacznie większy niż to, co może pokryć lokalna produkcja.

Urzędnicy omawiali również powiązanie importu H200 z zakupami krajowych chipów. Dwie osoby znające rozmowy powiedziały, że pomysł polega na wymaganiu od nabywców zakupu określonej ilości lokalnych chipów za każdy importowany H200.

Nvidia bada nowe moce produkcyjne w miarę narastania napięć w branży

Każde zwiększenie mocy produkcyjnych jest trudne dla Nvidii. Firma przechodzi na Rubina i konkuruje z firmami takimi jak Google o ograniczone wysokiej klasy sloty produkcyjne w TSMC.

Nawet jeśli Nvidia chce więcej jednostek H200, musi walczyć o miejsce na tych samych liniach produkcyjnych, których wszyscy inni chcą.

Chiny również starają się zwiększyć swoje możliwości w zakresie chipów poprzez SMIC. Chip Kirin 9030, używany w telefonach Huawei Mate 80, jest produkowany przy użyciu zaktualizowanego procesu 7nm SMIC. Firma badawcza TechInsights poinformowała, że chip wykorzystuje proces N+3 SMIC, który jest skalowanym rozszerzeniem jego węzła N+2.

Jednak firma stwierdziła również, że proces N+3 wciąż znacznie odstaje od technologii 5nm stosowanej przez TSMC i Samsunga. Chiny umieściły nawet TechInsights na liście niewiarygodnych podmiotów w październiku, po tym jak firma opublikowała raporty na temat postępów Huawei i SMIC.

Zdobądź do 30 050 USD w nagrodach handlowych, dołączając do Bybit już dziś