Hyatt finalizează vânzarea de 2,0 miliarde USD a portofoliului imobiliar deținut de Playa către Tortuga

Vânzarea proprietății imobiliare realizează o tranzacție complet asset-light a Playa

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Hyatt Hotels Corporation („Compania") (NYSE: H) a anunțat astăzi finalizarea vânzării portofoliului imobiliar achiziționat anterior de la Playa Hotels & Resorts N.V. („Playa") către Tortuga Resorts („Tortuga"), o platformă premium de management imobiliar și de active axată pe ospitalitate de lux pe plajă în Mexic și Caraibe, pentru aproximativ 2 miliarde de dolari. Hyatt poate obține până la 143 de milioane de dolari suplimentar ca earnout dacă sunt îndeplinite anumite praguri operaționale și a păstrat 200 de milioane de dolari în capitaluri proprii preferențiale în Tortuga în legătură cu tranzacția.

Portofoliul imobiliar a implicat inițial 15 proprietăți all-inclusive situate în Mexic, Republica Dominicană și Jamaica. Așa cum a fost dezvăluit anterior, Hyatt a vândut una dintre aceste proprietăți unui alt cumpărător terț pe 18 septembrie 2025, pentru 22 de milioane de dolari. Între finalizarea acestei vânzări anterioare și tranzacția Tortuga, Hyatt a vândut întregul portofoliu imobiliar Playa pentru un total de 2 miliarde de dolari. Concomitent cu vânzarea imobiliară, Hyatt și Tortuga au încheiat acorduri de management pe 50 de ani pentru 13 dintre cele 14 proprietăți din portofoliu, cu termeni corecți cu acordurile de management all-inclusive existente ale Hyatt. Proprietatea rămasă face obiectul unui aranjament contractual separat.

„Această finalizare este culminația unei tranzacții transformatoare pentru Inclusive Collection a Hyatt", a declarat Javier Águila, Președinte, Inclusive Collection, Hyatt. „Cu această tranzacție, am obținut acorduri de management pe termen lung pentru un portofoliu de stațiuni excepționale care reflectă angajamentul nostru față de excelență. Suntem profund recunoscători echipelor care au făcut posibilă această tranzacție. Pe parcursul acestui proces, am văzut o aliniere culturală puternică bazată pe grijă între Playa și Hyatt, care a fost esențială pentru atingerea acestei etape importante și ne va ajuta să oferim experiențe all-inclusive și mai memorabile pentru oaspeți."

„Finalizarea acestei tranzacții marchează un moment decisiv, stabilind Tortuga ca o platformă lider scalată în ospitalitate de lux pe plajă în Mexic și Caraibe", a declarat Leo Schlesinger, CEO al Tortuga. „Suntem entuziasmați să aprofundăm parteneriatul nostru cu Hyatt și să lucrăm îndeaproape cu partenerii noștri de brand, echipele de proprietăți și investitorii pentru a debloca noi oportunități de creștere. Împreună, vom valorifica acoperirea și capacitățile noastre pentru a crea experiențe de neuitat pentru oaspeții și comunitățile pe care le servim și pentru a oferi valoare pe termen lung pentru toate părțile interesate."

Vânzarea către Tortuga demonstrează angajamentul Hyatt față de modelul său de afaceri asset-light și față de furnizarea de valoare pentru acționari. Veniturile din vânzarea imobiliară vor fi utilizate pentru a rambursa împrumutul pe termen cu tragere întârziată care a finanțat o parte din achiziția Playa, iar Hyatt se așteaptă ca rata de îndatorare netă pro forma să rămână conformă cu pragurile necesare pentru a menține profilul său de credit de grad investițional.

În legătură cu tranzacția, BDT & MSD Partners au servit ca consultant financiar principal al Hyatt, Berkadia servind ca consultant imobiliar și Latham & Watkins LLP ca consilier juridic. Goldman Sachs & Co. LLC a servit ca consultant financiar exclusiv pentru Tortuga, cu Simpson Thacher & Bartlett LLP ca consilier juridic.

Ca urmare a daunelor cauzate de uraganul Melissa în octombrie 2025, șapte proprietăți Hyatt din Jamaica se așteaptă să rămână închise până în trimestrul patru al anului 2026. Toți oaspeții și colegii au fost evacuați în siguranță și nu au existat pierderi de vieți omenești; cu toate acestea, mulți colegi au suferit daune materiale importante. Asistență financiară a fost oferită colegilor din Jamaica prin Hyatt Care Fund, donații de la colegii Hyatt și sprijin financiar direct de la Hyatt. Consultați Formularul 8-K al Companiei depus astăzi pentru o actualizare a impacturilor financiare estimate pentru 2025 din cauza daunelor legate de uraganul Melissa.

Termenul „Hyatt" este utilizat în acest comunicat pentru comoditate pentru a se referi la Hyatt Hotels Corporation și/sau una sau mai multe dintre filialele sale.

Despre Hyatt Hotels Corporation

Hyatt Hotels Corporation, cu sediul în Chicago, este o companie globală lider în domeniul ospitalității, ghidată de scopul său – de a avea grijă de oameni astfel încât aceștia să fie la cel mai bun nivel. La 30 septembrie 2025, portofoliul Companiei includea mai mult de 1.450 de hoteluri și proprietăți all-inclusive în 82 de țări de pe șase continente. Oferta Companiei include mărci din Luxury Portfolio, inclusiv Park Hyatt®, Alila®, Miraval®, Impression by Secrets și The Unbound Collection by Hyatt®; Lifestyle Portfolio, inclusiv Andaz®, Thompson Hotels®, The Standard®, Dream® Hotels, The StandardX, Breathless Resorts & Spas®, JdV by Hyatt®, Bunkhouse® Hotels și Me and All Hotels; Inclusive Collection, inclusiv Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Secrets® Resorts & Spas, Dreams® Resorts & Spas, Hyatt Vivid® Hotels & Resorts, Sunscape® Resorts & Spas, Alua Hotels & Resorts® și Bahia Principe Hotels & Resorts; Classics Portfolio, inclusiv Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Destination by Hyatt®, Hyatt Centric®, Hyatt Vacation Club® și Hyatt®; și Essentials Portfolio, inclusiv Caption by Hyatt®, Unscripted by Hyatt, Hyatt Place®, Hyatt House®, Hyatt Studios®, Hyatt Select și UrCove. Filialele Companiei operează programul de loialitate World of Hyatt®, ALG Vacations®, Mr & Mrs Smith, Unlimited Vacation Club®, serviciile de management al destinației Amstar® DMC și serviciile tehnologice Trisept Solutions®. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.hyatt.com.

Despre Tortuga Resorts

Tortuga Resorts este o platformă de ospitalitate axată pe dezvoltarea și operarea de destinații premium pe plajă în Caraibe și America Latină. Înrădăcinată într-un angajament față de experiențe autentice, inspirate cultural, Tortuga creează stațiuni care reflectă caracterul, frumusețea naturală și tradițiile fiecărei locații. Formată de KSL Capital Partners, LLC și Rodina, platforma prioritizează servicii excepționale, creștere responsabilă și administrare pe termen lung a destinațiilor prin parteneriate locale puternice și dezvoltare durabilă. Aflați mai multe: Tortuga-Resorts.com.

Declarații prospective

Declarațiile prospective din acest comunicat de presă, care nu sunt fapte istorice, sunt declarații prospective în sensul Private Securities Litigation Reform Act din 1995. Aceste declarații includ declarații despre planurile, strategiile, perspectivele, așteptările privind rata de îndatorare netă și ratingurile de credit ale Companiei, evenimentele prospective sau viitoare și implică riscuri cunoscute și necunoscute care sunt dificil de prezis. Ca rezultat, rezultatele efective, performanța sau realizările Companiei pot diferi semnificativ de cele exprimate sau implicate de aceste declarații prospective. În unele cazuri, puteți identifica declarații prospective prin utilizarea cuvintelor precum „poate", „ar putea", „se așteaptă", „intenționează", „planifică", „caută", „anticipează", „crede", „estimează", „prezice", „potențial", „continuă", „probabil", „va", „ar" și variații ale acestor termeni și expresii similare sau negativul acestor termeni sau expresii similare. Astfel de declarații prospective se bazează în mod necesar pe estimări și presupuneri care, deși considerate rezonabile de către Companie și conducerea Companiei, sunt în mod inerent incerte. Factorii care pot determina ca rezultatele efective să difere semnificativ de așteptările actuale includ, dar nu se limitează la: incertitudinea economică generală pe piețele globale cheie și o deteriorare a condițiilor economice globale sau niveluri scăzute de creștere economică; rata și ritmul redresării economice în urma declinurilor economice; constrângerile și întreruperile lanțului de aprovizionare global, creșterea costurilor cu forța de muncă și materialele legate de construcții și creșterile de costuri din cauza inflației sau alți factori care pot să nu fie complet compensați de creșterile de venituri în afacerea noastră; riscurile care afectează segmentele de cazare de lux, stațiuni și all-inclusive; nivelurile de cheltuieli în segmentele de afaceri, agrement și grupuri, precum și încrederea consumatorilor; scăderi ale ocupării și ratei medii zilnice; vizibilitate limitată cu privire la rezervările viitoare; pierderea personalului cheie; condițiile politice și geopolitice interne și internaționale, inclusiv tulburări politice sau civile sau schimbări în politica comercială; impactul politicilor sau reglementărilor tarifare globale; ostilități sau teama de ostilități, inclusiv viitoare atacuri teroriste, care afectează călătoriile; accidente legate de călătorii; dezastre naturale sau provocate de om, evenimente meteorologice și legate de climă, cum ar fi uragane, cutremure, tsunami, tornade, secete, inundații, incendii, scurgeri de petrol, incidente nucleare și focare globale de pandemii sau boli contagioase sau teama de astfel de focare; capacitatea noastră de a atinge cu succes niveluri specificate de profituri operaționale la hotelurile care au teste de performanță sau garanții în favoarea proprietarilor noștri terți; impactul renovărilor și redezenvoltărilor hoteliere; riscurile asociate cu planurile noastre de alocare a capitalului, programul de răscumpărare de acțiuni și plățile de dividende, inclusiv o reducere, eliminare sau suspendare a activității de răscumpărare sau plățile de dividende; natura sezonieră și ciclică a afacerilor imobiliare și de ospitalitate; schimbări în aranjamentele de distribuție, cum ar fi prin intermediari de călătorie pe internet; schimbări în gusturile și preferințele clienților noștri; relațiile cu colegii și sindicatele și schimbările în legislația muncii; situația financiară și relațiile noastre cu proprietarii terți, francizații și partenerii de afaceri din ospitalitate; posibila incapacitate a proprietarilor terți, francizaților sau partenerilor de dezvoltare de a accesa capitalul necesar pentru a finanța operațiunile curente sau pentru a implementa planurile noastre de creștere; riscurile asociate cu potențiale achiziții și cedări și capacitatea noastră de a integra cu succes achizițiile finalizate cu operațiunile existente sau de a realiza sinergii anticipate; eșecul de a finaliza cu succes tranzacțiile propuse, inclusiv eșecul de a satisface condițiile de închidere sau de a obține aprobările necesare; capacitatea noastră de a finaliza cu succes cedările anumitor active imobiliare deținute în cadrul intervalelor de timp țintă și la valorile așteptate; capacitatea noastră de a menține un control intern eficient asupra raportării financiare și a procedurilor de control și divulgare; scăderi ale valorii activelor noastre imobiliare; rezilieri neprevăzute ale acordurilor noastre de management și servicii hoteliere sau ale acordurilor de franciză; schimbări în legislația fiscală federală, de stat, locală sau străină; creșteri ale ratelor dobânzilor, salariilor și altor costuri operaționale; fluctuații ale cursului valutar sau restructurări valutare; riscurile asociate cu introducerea de noi concepte de brand, inclusiv lipsa acceptării de noi branduri sau inovare; volatilitatea generală a piețelor de capital și capacitatea noastră de a accesa astfel de piețe; schimbări în mediul concurențial din industria noastră, consolidarea industriei și piețele în care operăm; capacitatea noastră de a dezvolta cu succes programul de loialitate World of Hyatt și de a gestiona programul de abonament plătit Unlimited Vacation Club; incidente cibernetice și eșecuri ale tehnologiei informației; rezultatele procedurilor legale sau administrative; și încălcări ale reglementărilor sau legilor legate de afacerea noastră de franciză și afacerile de licențiere și operațiunile noastre internaționale; și alte riscuri discutate în documentele Companiei depuse la SEC, inclusiv rapoartele noastre anuale pe Formularul 10-K și rapoartele trimestriale pe Formularul 10-Q, care depuneri sunt disponibile de la SEC. Toate declarațiile prospective atribuibile Companiei sau persoanelor care acționează în numele nostru sunt calificate în mod expres în întregime de declarațiile de precauție stabilite mai sus. Vă avertizăm să nu acordați o încredere nejustificată niciunei declarații prospective, care sunt făcute numai la data acestui comunicat de presă. Nu ne asumăm nicio obligație de a actualiza public oricare dintre aceste declarații prospective pentru a reflecta rezultatele efective, informații noi sau evenimente viitoare, schimbări în presupuneri sau schimbări în alți factori care afectează declarațiile prospective, cu excepția cazului în care legea aplicabilă o impune. Dacă actualizăm una sau mai multe declarații prospective, nu se va deduce că vom face actualizări suplimentare cu privire la acestea sau la alte declarații prospective.

HHC-FIN

Contacte

Contact media Hyatt:
Franziska Weber

[email protected]

Contacte investitori Hyatt:
Adam Rohman

[email protected]

Ryan Nuckols

[email protected]

Contact media Tortuga:
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher

Kate Thompson / Erik Carlson / Kate Kelley

[email protected] / (212)355-4449