WealthArc запускает ИИ-агента для преобразования альтернативных данных и документов в готовые для ИИ инвестиционные данные

WealthArc сегодня объявила о запуске своего нового ИИ-агента, предназначенного для автоматической интерпретации финансовых документов, таких как выписки по счетам, отчеты о портфелях и документы о инвестициях на частных рынках, и их преобразования в структурированные инвестиционные данные, доступные в рамках глобальной инфраструктуры данных компании.

Запуск отражает более широкий сдвиг в индустрии управления активами, поскольку компании стремятся внедрить искусственный интеллект в инвестиционные операции и обслуживание клиентов.

Прежде чем ИИ сможет автоматизировать рабочие процессы, генерировать аналитические данные или поддерживать инвестиционные решения, компании должны сначала решить более сложную проблему: надежный уровень данных для очистки и сверки данных портфеля у кастодианов, валют и систем отчетности.

Управляющие активами часто получают информацию о портфеле и данные об альтернативных инвестициях через PDF-файлы, электронные таблицы или проприетарные форматы отчетности. Прежде чем информация может быть использована для отчетности или анализа, команды часто тратят часы на ручное извлечение и сверку данных.

Артур Клуз, генеральный директор WealthArc, сказал, что реальная возможность для ИИ в управлении активами заключается в решении этих базовых проблем с данными: "ИИ не заменит консультантов, а скорее оснастит их глубокими знаниями и гибкими рабочими процессами. Реальным барьером для внедрения ИИ в управлении активами являются не сами модели, а преобразование фрагментированных финансовых данных в надежные структурированные данные."

Преобразование финансовых данных в структурированные инвестиционные данные

ИИ-агент WealthArc позволяет компаниям загружать финансовые документы в самых разных форматах и автоматически преобразовывать содержащуюся в них информацию в структурированные данные портфеля.

Примеры документов, которые ИИ-агент уже может обрабатывать, включают:

• Выписки по кастодиальным счетам

• Отчеты об инвестициях на частных рынках

• Сводки портфелей и выписки по капитальным счетам

• Отчеты об эффективности инвестиций

• Другие структурированные или полуструктурированные финансовые документы

После обработки извлеченная информация становится частью уровня данных, где данные портфеля от нескольких кастодианов, классов активов и валют стандартизируются и становятся доступными для отчетности, аналитики и рабочих процессов, управляемых ИИ, для клиентов.

Автоматизируя интерпретацию документов и извлечение данных, ИИ-агент помогает сократить операционные усилия, необходимые для подготовки данных портфеля к анализу.

Выход за рамки традиционной автоматизации

В отличие от традиционных инструментов автоматизации, которые полагаются на фиксированные шаблоны или предопределенные структуры документов, ИИ-агент WealthArc разработан для интерпретации финансовой информации в документах, которые сильно различаются по формату, терминологии и структуре отчетности.

Технология с поддержкой ИИ анализирует финансовый контекст данных, содержащихся в документах, и может выделять потенциальные несоответствия, требующие проверки.

Для обеспечения надежности в финансовой среде ИИ-агент работает в рамках системы "человек в цикле", где предлагаемые интерпретации или исправления проверяются и подтверждаются пользователями перед применением к набору данных портфеля.

Радомир Масталерж, руководитель технологического отдела (CTO) WealthArc сказал, что этот подход критически важен при работе с финансовыми данными в нескольких учреждениях: "Традиционная автоматизация работает хорошо, когда документы следуют предсказуемым форматам, но финансовая отчетность редко это делает. Выписки от разных кастодианов часто используют разную терминологию, структуры и предположения. ИИ-агент WealthArc помогает интерпретировать этот контекст и отмечать потенциальные несоответствия, при этом оставляя людей контролировать окончательный результат."

Создание инфраструктуры данных для управления активами, управляемого ИИ

ИИ-агент является частью более широкой стратегии WealthArc, продолжая строить инфраструктуру данных и более 1 000 глобальных потоков данных нового поколения, необходимых для управления активами, управляемого ИИ.

В центре этой инфраструктуры находится WealthArc Data Box, универсальный многокастодиальный и мультивалютный движок данных, который агрегирует, сверяет и стандартизирует данные портфеля для заинтересованных сторон в управлении активами, включая банки, инвестиционных менеджеров и семейные офисы.

WealthArc сейчас работает над значительным расширением этой инфраструктуры.

"Наша цель - создать более 1 000 глобальных потоков данных нового поколения в ближайшие годы," сказал Клуз. "Расширяя эту инфраструктуру, мы создаем основополагающий уровень данных для экосистемы управления активами - позволяя учреждениям масштабировать операции, автоматизировать рабочие процессы и внедрять ИИ с уверенностью."

Сервисы WealthArc также включают возможности автоматизированной обработки и мониторинга данных, предназначенные для преобразования фрагментированных данных кастодианов в надежные наборы данных портфеля, готовые для ИИ.

Дорожная карта новых ИИ-агентов

ИИ-агент представляет собой следующий этап в дорожной карте WealthArc по встраиванию возможностей ИИ непосредственно в рабочие процессы инвестиционных данных на базе WealthArc Data Box.

Будущие разработки будут сосредоточены на расширении ИИ-агентов в следующих областях:

• Разработка потоков данных

• Очистка данных, проверка и мониторинг качества

• Сверка портфеля

• Интеграция данных из нескольких кастодианов

• Расширенная аналитика данных

Призыв к сотрудничеству

WealthArc приглашает институты управления активами - включая управляющих активами, семейные офисы, частные банки, а также компании WealthTech и FinTech - к сотрудничеству в области обработки документов и интеграции данных с использованием ИИ.

Компаниям, заинтересованным в изучении этих возможностей, рекомендуется связаться с командой WealthArc.

Пост WealthArc запускает ИИ-агента для преобразования альтернативных данных и документов в готовые для ИИ инвестиционные данные впервые появился на FF News | Fintech Finance.