Ключові моменти

  • OpenAI уклала угоду на 38 мільярдів доларів з Amazon Web Services (AWS) для забезпечення хмарної інфраструктури.
  • OpenAI отримує доступ до сотень тисяч GPU Nvidia для навчання та масштабування своїх ШІ-моделей нового покоління.
  • Угода зміцнює позицію AWS у гонці ШІ та підкреслює зростаючу централізацію обчислювальної потужності серед основних технологічних хмар.

Що таке угода OpenAI-AWS: семирічна ставка на обчислення вартістю 38 мільярдів доларів

OpenAI підписала семирічну угоду на 38 мільярдів доларів з Amazon Web Services (AWS) на хмарні послуги, забезпечивши доступ до сотень тисяч GPU Nvidia для навчання та розгортання своїх моделей наступного покоління. Угода, оголошена в понеділок, є найважливішим стратегічним кроком OpenAI після корпоративної реструктуризації минулого тижня, яка надала розробнику ChatGPT більшу фінансову незалежність і послабила контроль Microsoft над його діяльністю.

Згідно з угодою, AWS почне надавати прискорювачі Nvidia GB200 і GB300 у спеціалізованих кластерах центрів обробки даних, з очікуваним повним запуском до кінця 2026 року та можливістю масштабування до 2027 року. Для Amazon ця угода сигналізує про рішуче повернення в гонку ШІ. Для OpenAI вона представляє найбільший контракт на обчислення, коли-небудь підписаний приватною компанією у сфері ШІ.

Партнерство миттєво повертає AWS у центр інфраструктури ШІ, розвіюючи побоювання, що вона відстала від Microsoft Azure та Google Cloud. Акції Amazon підскочили на 5 відсотків у вівторок, додавши майже 140 мільярдів доларів до її ринкової вартості — найбільше дводенне зростання за роки.

Нова валюта інтелекту: обчислення

Якщо дані були нафтою цифрової епохи, то обчислення — це її електрика. "Масштабування передового ШІ вимагає масивних, надійних обчислень", — заявив Сем Альтман, генеральний директор OpenAI. Ця фраза підсумовує логіку угоди: у гонці до штучного загального інтелекту (AGI) доступ до обчислювальної потужності — а не алгоритми — тепер визначає лідерство.

OpenAI планує розгорнути понад 30 гігават обчислювальної потужності протягом наступного десятиліття, з капітальними витратами приблизно 1,4 трильйона доларів. Альтман запропонував сміливу ціль: додавати один гігават обчислень щотижня, при поточній вартості понад 40 мільярдів доларів за ГВт. Для порівняння, кожен гігават міг би забезпечити електроенергією близько 830 000 американських будинків.

Цей масштаб перетворює обчислення на власний ринок капіталу. Венчурні капіталісти, суверенні фонди та гіганти Big Tech торгують інфраструктурною потужністю як енергетичними ф'ючерсами. Світова економіка інтелекту — від навчання великих мовних моделей до обслуговування мільярдів щоденних запитів ШІ — тепер залежить від здатності забезпечувати, фінансувати та керувати центрами обробки даних з високою щільністю GPU у планетарному масштабі.

Чому це важливо: спіраль централізації

Угода AWS-OpenAI кристалізує незручну реальність: індустрія ШІ консолідується навколо кількох гіперскейлових хмар, постачальників чіпів та провайдерів моделей. Microsoft, Amazon і Google тепер сидять у центрі замкненого циклу, де гроші, обчислення та інтелект циркулюють серед тих самих кількох мереж.

Кожна нова ітерація моделі вимагає експоненційно більше обчислень. Кожен стрибок в обчисленнях вимагає багатомільярдних капітальних витрат. Результатом є зворотний зв'язок, який привілеює діючих гравців і підвищує бар'єри для входу для всіх інших.

Ерік Янг, генеральний директор Gradient — децентралізованої дослідницької мережі ШІ, підтриманої Pantera Capital і Multicoin Capital — стисло описав це явище:

"Масштаб цих нових хмарних угод показує, як швидко ШІ став ринком капіталу сам по собі. Найбільші гравці галузі тепер ефективно торгують владою для контролю інтелекту так само, як інші торгують енергією — концентруючи величезну фінансову та операційну владу в руках кількох провайдерів. Наступним викликом є забезпечення того, щоб сам інтелект не залишався там у пастці".

Слова Янга підкреслюють зростаючий філософський розкол: чи повинне майбутнє ШІ належати централізованим хмарам, чи розподіленим, суверенним системам, які працюють через незалежні мережі та пристрої?

Від відкритості до непрозорості: структурний зсув OpenAI

Час укладання угоди з AWS слідує за масштабною реструктуризацією OpenAI, яка віддаляє компанію від її початкового неприбуткового статуту. Реорганізація усуває "право першої відмови" Microsoft на надання хмарних послуг і дозволяє OpenAI вільніше залучати зовнішній капітал — включаючи потенційне IPO на 1 трильйон доларів, за даними Reuters.

З моменту заснування в 2015 році траєкторія OpenAI відображала ширшу еволюцію самого ШІ: від відкритого дослідницького колективу до платформи, орієнтованої на прибуток. Запуск ChatGPT наприкінці 2022 року зробив ШІ побутовим поняттям, прискоривши річний дохід компанії до 20 мільярдів доларів до кінця 2025 року. Проте вона залишається збитковою, значною мірою через величезну вартість навчання моделей та виведення висновків.

Диверсифікуючись за межі хмари Microsoft Azure — при цьому все ще зобов'язуючись виділити 250 мільярдів доларів на обчислення Azure як частину реструктуризації минулого тижня — OpenAI одночасно хеджує операційний ризик і посилює капіталомісткість. Вона також має вторинні угоди з Google Cloud та Oracle, остання з яких, за повідомленнями, коштує 300 мільярдів доларів протягом п'яти років. Загалом, майбутні зобов'язання OpenAI щодо обчислень перевищують 600 мільярдів доларів — найбільші в історії для однієї компанії ШІ.

Відродження AWS у гонці озброєнь ШІ

Для Amazon ця угода є дугою відкуплення. AWS залишається найбільшим у світі хмарним провайдером за часткою ринку, але аналітики почали ставити під сумнів її повноваження у сфері ШІ, коли Microsoft і Google оголосили про більш яскраві партнерства з провідними розробниками моделей.

Контракт на 38 мільярдів доларів змінює цю розповідь. Він вводить OpenAI — коронну перлину революції генеративного ШІ — в орбіту Amazon, навіть коли Amazon продовжує підтримувати конкурента-розробника моделей Anthropic своїми власними багатомільярдними інвестиціями. Платформа AWS Bedrock вже розміщує моделі від Anthropic, Meta, Cohere, Stability AI та Mistral AI. Тепер вона додає робочі навантаження OpenAI, підсилюючи стратегію Amazon бути "нейтральним інфраструктурним шаром" для ШІ.

У короткостроковій перспективі угода обіцяє вищу утилізацію спеціалізованих чіпів AWS та екземплярів GPU. У довгостроковій перспективі вона позиціонує Amazon як незамінного постачальника комунальних послуг для робочих навантажень ШІ — ту саму роль, яку вона відігравала для ранніх інтернет-стартапів два десятиліття тому.

Конкуренція OpenAI: титани та претенденти

Конкурентний ландшафт у 2025 році є жорстким. Anthropic, підтримана Amazon і Google, навчає свої наступні моделі серії Claude на суперкластерах TPU v6 від Google. xAI Ілона Маска масштабує свою модель "Grok" на GPU Nvidia H100 і B200, розміщених Oracle. Французький стартап Mistral AI, який щойно отримав раунд фінансування на 600 мільйонів доларів, обирає шлях відкритих ваг, випускаючи повністю доступні моделі, які можуть працювати на меншому обладнанні.

OpenAI залишається еталоном для продуктивності закритих моделей, але поле звужується. Власні моделі фірми — GPT-4 і майбутня GPT-5 — вимагають масивних бюджетів на виведення висновків, які можуть перевищити навіть глобальну потужність Azure від Microsoft. Додаючи AWS до свого інфраструктурного міксу, OpenAI забезпечує надмірність і паралельне зростання — але також сигналізує, що жоден окремий провайдер не може задовольнити її масштабні вимоги самостійно.

Тим часом стартапи, такі як Together AI, Lambda Labs і CoreWeave (тепер оцінюється в 20 мільярдів доларів після участі Nvidia), пропонують бутикові високопродуктивні обчислення для спеціалізованого навчання моделей. Це поширення свідчить про екосистему, в якій обчислення стають товаром, а оркестрація — диференціатором.

Економіка гонки озброєнь обчислень

Розробка моделей ШІ стала найбільш капіталомісткою межею технологічного сектору. Ціна GPU, електроенергії та охолодження перетворила інфраструктуру ШІ на нове нафтове поле цифрової економіки.

Nvidia залишається домінуючим постачальником, контролюючи понад 80 відсотків ринку високоякісних ШІ-чіпів. Її найновіші системи GB200 Grace Blackwell розроблені для моделей з трильйонами параметрів і забезпечують продуктивність до 30 разів вищу, ніж попереднє покоління H100. AWS планує розгорнути ці чіпи в безпрецедентному масштабі для кластерів OpenAI.

Фінансові наслідки вражають. За даними Morgan Stanley, глобальні інвестиції в інфраструктуру ШІ можуть перевищити 2 трильйони доларів до 2030 року, завдяки гіперскейлерам і програмам суверенного ШІ. Лише OpenAI може становити 20 відсотків загального попиту на GPU у 2026 році.

Ця концентрація має побічні ефекти: зростаюче споживання енергії, екологічні витрати та потенційні вузькі місця в ланцюгу по