Caterpillar (CAT) 股票：為何這項數據中心交易讓華爾街議論紛紛

重點摘要

• Caterpillar 鎖定與 Monarch Compute Campus 的 2 GW 發電機交易,瞄準 AI 資料中心基礎設施需求
• 第四季財報超越預期,每股盈餘 $5.16 對比預期 $4.67,營收 $191.3 億美元超越估計的 $178.1 億美元
• 股價上漲 4.7% 至 $688.23,花旗集團將目標價從 $710 上調至 $760,維持買入評級
• 機構持股比例為 70.98%,內部人士上季出售價值 $3,110 萬美元的股票
• 法院批准 Caterpillar 透過子公司 Revolution HoldCo 以每股 A$5.00 收購 RPMGlobal

Caterpillar 剛剛搶下 AI 基礎設施熱潮的一塊版圖。該公司與 Monarch Compute Campus 簽訂了 2 吉瓦天然氣發電機和電池儲能合約。

Caterpillar Inc., CAT

這筆訂單讓 Caterpillar 確實進入資料中心電力領域。AI 工作負載需要大量電力,科技公司正競相鎖定可靠的能源來源。

股價相應做出反應。股價週一上漲 $30.87 收於 $688.23,成交量達到 2,070,074 股。

這股動能並非憑空而來。Caterpillar 剛公佈的季度數據遠遠超越華爾街的預期。

第四季每股盈餘達到 $5.16,高於共識預期的 $4.67。營收達到 $191.3 億美元,超越分析師估計的 $178.1 億美元。

該營收數字代表年增 17.9%。該公司本季公佈淨利率 13.14% 和股東權益報酬率 45.76%。

分析師上調目標價

花旗集團將目標價從 $710 上調至 $760,維持買入評級。新目標價顯示較目前價格有 10.4% 上漲空間。

JPMorgan 更進一步,將目標價從 $740 上調至 $765,給予增持評級。William Blair 在審查財報後設定 $735 目標價。

HSBC 在 11 月從持有上調至強力買入。Sanford C. Bernstein 維持市場表現評級,目標價 $678。

25 位分析師的共識為「溫和買入」,平均目標價 $678.29。評級細分包括 1 個強力買入、16 個買入、7 個持有和 1 個賣出評級。

股票表現與基本面

近期漲幅為強勁走勢畫下句點。股價過去一週上漲 8.6%,本月上漲 15.5%。

年初至今表現與月度漲幅相同,為 15.5%。12 個月報酬率為 93.7%。

回顧更久之前,3 年報酬率達到 188.5%,5 年報酬率達到 283.7%。

該公司目前市值為 $3,220.8 億美元。本益比為 36.57 倍,PEG 比率為 2.53,Beta 值為 1.58。

該股 50 日移動平均線位於 $604.31。200 日移動平均線為 $520.61。

Caterpillar 的負債權益比為 1.44,流動比率與該數字相同。速動比率為 0.94。

持股變動

內部人士在最近一季出售 54,729 股,價值約 $3,110 萬美元。內部人士持股比例目前為 0.33%。

財務長 Andrew R.J. Bonfield 於 12 月 31 日以每股 $575.06 出售 10,000 股。Anthony D. Fassino 於 11 月以每股 $570.18 出售 8,184 股。

機構投資人控制該公司 70.98%。Valeo Financial Advisors 在第二季將持股增加了 36,842.1%,持有 7,299,751 股,價值 $28.3 億美元。

Norges Bank 建立價值 $21.7 億美元的新部位。Wellington Management Group 將持股擴大了 3,949.8%,擁有 5,228,058 股,價值 $24.9 億美元。

澳洲聯邦法院批准 Caterpillar 收購 RPMGlobal Holdings。子公司 Revolution HoldCo 將以每股 A$5.00 收購所有股份,RPMGlobal 股票將在實施後暫停於 ASX 交易。

本文 Caterpillar (CAT) Stock: Why This Data Center Deal Has Wall Street Buzzing 首次發表於 Blockonomi。