nLIGHT, Inc. 宣布普通股公開發行定價

華盛頓州卡馬斯–(美國商業資訊)–nLIGHT, Inc. (納斯達克股票代碼: LASR)是一家領先的高功率雷射供應商,為關鍵任務定向能源、光學感測和先進製造應用提供產品,今天宣布根據其現有的預留註冊聲明,以每股44.00美元的公開發售價格對3,977,273股普通股進行承銷公開發售的定價。扣除承銷折扣和佣金以及預估發售費用之前,預計本次發售的總收益約為1.75億美元。在本次發售中,nLIGHT已授予承銷商30天的選擇權,可按公開發售價格減去承銷折扣和佣金,額外購買最多596,590股普通股。nLIGHT打算將本次發售的淨收益用於營運資金、資本支出和其他一般企業用途。本次發售預計將於2026年2月5日完成,但須符合市場和其他慣例成交條件。

Stifel、Baird、William Blair和Raymond James擔任本次發售的聯席主承銷商。Cantor擔任賬簿管理人,Needham & Company擔任本次發售的聯席經理。

一份自動生效的S-3表格預留註冊聲明(包括基礎募股說明書)與該證券有關,已於2026年2月3日向證券交易委員會(「SEC」)提交。本次發售僅透過初步募股說明書補充文件及其隨附的基礎募股說明書進行,該等文件構成註冊聲明的一部分。與本次發售有關的初步募股說明書補充文件及其隨附的基礎募股說明書已向SEC提交,並可在SEC網站www.sec.gov上查閱。nLIGHT打算向SEC提交最終募股說明書補充文件及隨附的基礎募股說明書。最終募股說明書補充文件及隨附的基礎募股說明書的副本,在可提供時,也可透過以下方式取得:聯繫Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated,收件人:Syndicate Department,地址:1201 Wills St., Suite 600, Baltimore, MD 21231,電話:(855) 300-7136或電子郵件:[email protected];Robert W. Baird & Co. Incorporated,收件人:Syndicate Department,地址:777 E. Wisconsin Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53202,電話:(800) 792-2473或電子郵件:[email protected];William Blair & Company, L.L.C.,收件人:Prospectus Department,地址:150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606,電話:(800) 621-0687或電子郵件:[email protected];或Raymond James & Associates, Inc.,收件人:Equity Syndicate,地址:880 Carillon Parkway, St. Petersburg, FL 33716,電話:(800) 248-8863或電子郵件:[email protected]。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約的徵求,在任何司法管轄區內,若該等要約、徵求或出售在該司法管轄區證券法規定的註冊或資格認證之前屬於非法,則不得在該司法管轄區內出售這些證券。

關於前瞻性陳述的警示聲明

本新聞稿中的某些陳述屬於經修訂的1933年證券法第27A條、經修訂的1934年證券交易法第21E條以及1995年私人證券訴訟改革法所指的「前瞻性陳述」。前瞻性陳述包括有關公開發售的陳述,包括有關本次公開發售的時間、總收益和完成情況的陳述、nLIGHT對本次發售淨收益的預期用途以及對未來期間的其他提及。前瞻性陳述基於我們當前的預期和假設,這些預期和假設可能不準確。這些陳述不是保證,並受到難以預測的風險、不確定性和情況變化的影響。許多因素可能導致實際結果與這些前瞻性陳述存在重大和不利的差異,包括但不限於nLIGHT截至2024年12月31日止年度10-K表格年度報告的「風險因素」部分以及向SEC提交的與本次發售相關的初步募股說明書補充文件中所述的因素和不確定性。nLIGHT不承擔公開更新或修訂本文所載任何前瞻性陳述以反映未來事件或發展的義務,除非法律要求。

關於nLIGHT

nLIGHT, Inc.是一家領先的高功率雷射供應商,為關鍵任務定向能源、光學感測和先進製造應用提供產品。nLIGHT總部位於華盛頓州卡馬斯,擁有約800名員工,業務遍及美國、歐洲和亞洲。

聯絡方式

如需更多資訊,請聯繫:
John Marchetti
企業發展與投資者關係副總裁
nLIGHT, Inc.
(360) 566-4460
[email protected]