Die Woche voraus: Earnings der Magnificent Seven und Fed-Zinsentscheidung im Mittelpunkt

TLDR

• Fünf der Magnificent Seven Tech-Unternehmen berichten diese Woche über ihre Ergebnisse, darunter Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft und Apple
• Die Federal Reserve trifft sich am Mittwoch und soll die Zinsen voraussichtlich stabil zwischen 3,5 % und 3,75 % halten
• Das DOJ hat seine strafrechtliche Untersuchung gegen Fed-Chef Jerome Powell fallen gelassen und damit den Weg für Kevin Warshs Bestätigung freigemacht
• Das Nettoeinkommen der Magnificent Seven soll 2026 um 25 % wachsen, verglichen mit 11 % für den Rest des S&P 500
• Auch die Energiegiganten Exxon und Chevron berichten, wobei Investoren die Auswirkungen des Iran-Konflikts im Blick haben

Die arbeitsreichste Berichtswoche der Saison beginnt am Montag, mit fünf der größten Unternehmen der Welt, die ihre Bücher öffnen werden.

Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft berichten alle am Mittwoch. Apple folgt am Donnerstag.

Diese fünf Unternehmen gehören zu den sogenannten Magnificent Seven, einer Gruppe großer Technologieunternehmen, die in den letzten Jahren einen Großteil der Kursgewinne am Aktienmarkt angetrieben haben.

Tesla hat bereits berichtet. Nvidia ist das einzige Mitglied, das später in der Saison noch berichten muss.

Die Magnificent Seven hatten einen schwierigen Start ins Jahr 2026. In der letzten Märzwoche verlor die Gruppe zusammen 850 Milliarden US-Dollar an Marktwert. Alle sieben Aktien lagen bis zum Monatsende im Minus.

Seitdem hat sich die Lage verbessert. Der Roundhill Magnificent Seven ETF hat im vergangenen Monat 13 % zugelegt, verglichen mit einem Gewinn von 9 % für den S&P 500.

Morgan Stanley schätzt, dass das Nettoeinkommen der Gruppe im Jahr 2026 um 25 % wachsen wird, weit vor den 11 %, die für die verbleibenden S&P-493-Unternehmen erwartet werden.

KI-Ausgaben im Fokus

Investoren werden genau auf Aktualisierungen zu den KI-Infrastrukturausgaben achten. Sowohl Meta als auch Microsoft haben zuletzt Fragen aufgeworfen – Meta kündigte 8.000 Entlassungen an, während Microsoft einigen Mitarbeitern Abfindungspakete anbot.

Alphabet gab Anfang dieses Jahres bekannt, seine Investitionsausgaben ungefähr zu verdoppeln. Amazons CEO Andy Jassy hat gesagt, dass das Chip-Geschäft des Unternehmens „on fire" sei.

Apple-Investoren werden auch auf Signale des künftigen CEO John Ternus hören, der die Nachfolge von Tim Cook antritt.

Der breitere Markt beendete die letzte Woche auf einem positiven Niveau. Der S&P 500 stieg am Freitag um 0,8 % und gewann für die Woche 0,6 %. Der Nasdaq stieg am Freitag um 1,6 % für einen wöchentlichen Gewinn von 1,5 %. Der Dow fiel am Tag um 0,2 % und für die Woche um 0,4 %.

Fed hält Kurs — und Powell erhält gute Neuigkeiten

Das Federal Open Market Committee trifft sich am Dienstag und Mittwoch, mit seiner Zinsentscheidung um 20:00 Uhr MEZ am Mittwoch. Händler preisen eine 99,5-prozentige Chance ein, dass die Zinsen im Bereich von 3,5 % bis 3,75 % bleiben.

Fed-Chef Jerome Powell erhielt am Freitag auch persönlich gute Neuigkeiten. Das Justizministerium hat seine strafrechtliche Untersuchung gegen Powell wegen Kostenüberschreitungen bei Renovierungsarbeiten am Federal-Reserve-Gebäude eingestellt.

Der Bankenausschuss des Senats hat für Mittwochmorgen eine Sitzung angesetzt, bei der er über Kevin Warshs Nominierung als nächsten Fed-Chef abstimmen könnte. Warsh ist Präsident Trumps Wahl, um Powell zu ersetzen, wenn seine Amtszeit im Mai endet.

Donnerstag bringt den PCE-Inflationsbericht für März, der eine Jahresinflation von 3,5 % zeigen soll, gegenüber zuvor 2,8 %.

Die Energieunternehmen Exxon und Chevron berichten am Freitag, wobei die Märkte darauf achten, wie der Iran-Konflikt die Ölversorgung durch die Straße von Hormus beeinflusst hat.

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